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港铁公司拟发行高级美元票据,今日起召开投资者电话会议_财经频

发布日期:2020-08-15 16:17   来源:未知   阅读:

久期财经讯,香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited,,简称“港铁公司”,00066.HK,穆迪:Aa3 稳定,标普:AA+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级票据。

该票据归属于发行人的50亿美元债务发行计划,预期发行评级Aa3/AA+(穆迪/标普)。该票据将在发行人的可持续金融框架下以“绿色债券”的形式发行。

港铁公司已委托汇丰银行、高盛(亚洲)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中国银行(香港)、东方汇理、瑞穗证券和渣打银行担任联席账簿管理人,汇丰银行担任独家可持续发展顾问,安排于2020年8月11日召开一系列固定收益投资者电话会议。